Фільм знято за мотивами роману Спиридона Черкасенка «Пригоди молодого лицаря», про події, що передували визвольній боротьбі під керівництвом Петра Сагайдачного. Молодий парубок Павло Похиленко вирушає з рідного Канева на Січ, щоб боротися за волю та православну віру.